견적서 만들기
고객 정보 입력부터 제품 추가, 미리보기, PDF 저장까지.
현장에서 바로 견적을 뽑을 수 있습니다. 화면 오른쪽 아래의 초록색 + 버튼(또는 "견적 작성" 탭)을 누르면 시작됩니다.
견적 작성 순서
- 1고객 정보(이름, 연락처, 설치 주소)를 입력합니다. 기존 고객이면 검색해서 불러올 수 있습니다.
- 2설치할 에어컨·자재를 "자재" 목록에서 골라 추가합니다. 수량과 단가를 확인하세요.
- 3동배관 길이, 추가 공임 등 현장 항목을 입력합니다.
- 4할인이나 부가세 여부를 설정합니다.
- 5"미리보기"를 눌러 실제 출력 모습을 확인합니다.
참고
자주 쓰는 제품은 "자재" 탭에 미리 등록해두면 원가까지 자동 계산되어 대시보드 통계에도 반영됩니다.
PDF / 이미지로 저장하고 보내기
미리보기 화면에서 PDF 또는 PNG 이미지로 저장해 카카오톡·문자로 바로 보낼 수 있습니다.
팁
Pro 플랜은 PDF·이미지 파일 공유가 가능합니다. 링크로 보내서 고객이 "견적 수락"을 누르게 하는 기능은 Brand 플랜에서 사용할 수 있습니다.
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