프로젝트 상태 이해하기 (견적 → 계약 → 시공)
견적 발송부터 시공 완료까지 진행 단계를 관리하는 방법입니다.
모든 프로젝트는 견적 → 계약 → 시공 3단계로 진행됩니다. "프로젝트 내역" 탭에서 각 단계를 한눈에 보고 관리할 수 있습니다.
진행 단계
- 견적: 견적 발송 → 견적 수락
- 계약: 서명 요청 → 계약 완료
- 시공: 시공 중 → 시공 완료
고객이 견적을 수락하면 "계약서 발송" 버튼이, 계약 서명이 끝나면 "시공 요청" 버튼이 자동으로 열립니다. 시공을 마치면 "시공 완료"를 눌러 프로젝트를 종료하세요.
참고
"시공 완료"로 표시한 프로젝트의 금액이 대시보드의 "현 매출"에 합산됩니다.
월별 보기와 정렬
프로젝트 내역은 기본적으로 월별로 보입니다. 좌우 화살표로 이전·다음 달을 넘겨보고, 날짜순·금액순·진행 현황순으로 정렬할 수 있습니다.
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